Was ist ein Immobilien Spezialfonds?
Immobilien Spezialfonds sind Investmentfonds, deren Anteile nicht von „natürlichen Personen”, also einzelnen Menschen, erworben werden dürfen. Diese Fonds sind institutionellen Anlegern wie Versicherungsunternehmen, Pensionskassen, Banken, Unternehmen oder Stiftungen vorbehalten. Immobilien Spezialfonds lassen sich in verschiedene Fondstypen aufteilen:
- In Pool-Fonds (Gemeinschaftsfonds) kann eine unbegrenzte Anzahl von Anlegern investieren. Durch ihr hohes Fondsvolumen erlauben sie eine hohe Diversifikation. Im Anlageausschuss entscheiden die Anleger per Mehrheits-“Entscheidung“. Darüber hinaus bieten sie eine „höhere Liquidität“ der Anteile.
- Individual-Fonds (Einanleger-Fonds) verfolgen eine Anlagestrategie, die individuell auf das Gesamtportfolio des Investors abgestimmt ist. In bestimmten Fällen (Einbringungsfonds) ist es möglich, direkte Eigenbestände einzubringen.
Immobilien Spezialfonds: Unterschiede zu Publikumsfonds
Immobilien Spezialfonds müssen nach den Regeln des Investmentgesetzes verwaltet werden. Allerdings können die Anleger mit der Kapitalanlagegesellschaft vereinbaren, dass bestimmte Regelungen keine Anwendung finden. Institutionelle Anleger sind in finanziellen Angelegenheiten meist erfahrener als Privatpersonen und bedürfen deshalb keines so starken Schutzes durch das Gesetz.
Auch gegenüber der Direktanlage in Grundstücken bietet ein Immobilien Spezialfonds eine Reihe von Vorteilen:
- Höherer laufender Ertrag aus Mieteinnahmen, da keine laufende Abschreibung
- Möglichkeit der Fremdkapitalaufnahme (Leverage-Effekt)
- Ausschüttungssteuerung möglich
- Fondsmanagement durch Spezialisten (Länderdiversifikation)
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