Maßgeschneiderte Anlagelösungen und kundenorientierter Service für unsere Investoren



Exzellente Beratung und Betreuung sind für uns die Kernelemente einer langjährigen, vertrauensvollen Geschäftsbeziehung

 

Wir treten an, um Ihnen herausragende Produkt- und Betreuungsqualität zu liefern - zeitnah, kompetent und zuverlässig. Neben klassischen Publikums- und Spezialfonds bieten wir Ihnen unsere Asset Management-Kompetenz auch im Rahmen von Insourcing, Advisory und Labelprodukten an. 



Am Anfang unserer Beratungstätigkeit steht selbstverständlich die Analyse der individuellen Anforderungen unserer Investoren. Dabei sind nicht nur Performance-Erwartung und Risikobudget von großer Wichtigkeit, sondern auch Anlageuniversum und Anlagezeitraum. Selbstverständlich berücksichtigen wir gesetzliche, aufsichtsrechtliche oder kundenindividuelle Bedürfnisse und Restriktionen wie z.B. die Anlageverordnung oder das Sozialgesetzbuch IV. In Verbindung mit unseren Kapitalmarktexperten leiten wir daraus kundenindividuelle Investments in sinnvolle Anlagestrategien, Assetklassen und Produktformen ab.



Die kontinuierliche Begleitung unserer Anleger in allen Fragen zu Fonds und Finanzmärkten steht in der weiteren Zusammenarbeit im Vordergrund. Auf Basis eines modernen Reportings informieren wir transparent und zeitnah über alle wichtigen Fondsdaten, und dies auch täglich über ein zeitgemäßes Online-Reporting. Dabei gewährleisten wir eine auf die unterschiedlichsten Kundenbedürfnisse abgestimmte Berichtsdarstellung (z.B. VAG-Reporting) sowie individuelle Versandformen.



Unsere gewachsene Kundenbasis stützt sich auf eine Vielzahl von Segmenten: Von Versicherungen, Versorgungswerken sowie Pensionskassen über Corporates und den Bankensektor hinweg bis hin zu Stiftungen, Kirchen, Vereinen, Gewerkschaften und Sozialversicherungsträgern. Langjährige, vertrauensvolle Partnerschaften bezeugen die hohe Produkt- und Servicequalitität unseres Hauses.